FPの職業倫理と関連業法（税理士法・弁護士法・保険業法等との関係）、ライフプランニングの手法と6つの係数、社会保険（健康保険・介護保険）、労災保険・雇用保険、公的年金の仕組みと老齢・障害・遺族給付、企業年金・自営業者のための年金制度、住宅取得資金・教育資金計画など、FP2級全体の土台となる基本知識を扱う分野です。
FP2級試験対策サイトでは、ライフプランニングと資金計画を含む全500問を一問一答形式で収録しています。各問題には「正解の理由」と「他の選択肢がなぜ誤りか」までを解説しており、丸暗記ではなく理解した上で得点力を伸ばせる構成になっています。キャッシュフロー表の計算等、実技試験（日本FP協会「資産設計提案業務」を基準）を想定した対策問題も収録しています。
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